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中國直線電機市場研究報告

2019-03-01 15:44:43 出版:2019《直驅與傳動》第一期

【中國直線電機市場研究報告】

  當前,我國經濟總體保持了平穩運行的態勢,經濟增長質量提高,就業穩定增加,價格溫和上漲。經濟供求失衡的態勢正在緩解,經濟增長顯現出質量和效益逐步改善的趨勢。2018年我國經濟增長面臨下行壓力,總體上將呈現內需增速小幅回調、外需增長由負轉正的特點。

  隨著“工業4.0”和“智能制造”等政策的出臺與推進,國家加大了對工業制造的投入與支持。工業機械自動化程度的不斷升級,有力地帶動了上游直線電機在中國的快速成長。國外品牌紛紛加大對中國市場的投入力度,與此同時國內小品牌迅速加入到直線電機的生產制造中,尤其在沿海地區,每年有將近20多家新的直線電機公司成立。

  在國內市場上,直線電機雖然還處于發展的初期階段,產品工藝和技術方面還需進一步完善和成熟,但是乘著工業機械自動化程度不斷升級的浪潮,未來發展前景良好。從2013年開始,國內直線電機市場持續保持快速發展,在國內占主要地位的部分廠商更是取得成倍增長。例如:雅科貝思和上銀,2013~2014年直線電機業務都實現了翻倍增長,2017年雅科貝思增速稍有放緩,但業績仍排名第一。作為雅科貝思競爭對手的上銀,在國內的競爭力也不可小覷。其他主要品牌如:科爾摩根、大族電機、安川電機、山洋電機等也保持著20%~30%的增速。從應用行業角度來看,半導體、激光加工、機床三個行業的應用比例約占到68%,其他3C電子、鋰電池等新興行業的應用也呈增長趨勢。

一、市場挑戰

  直線電機在國內還處于發展的初期階段,目前,面臨著嚴峻的市場挑戰。

1.產品參差不齊

  響應“十三五”規劃,國內新興的小品牌直線電機廠商如雨后春筍般涌現,外資品牌廠商也紛紛加大對國內市場的投入。但是目前還沒有統一的標準進行規劃和管理。無論是產品的結構,外觀,還是產品的技術參數方面都呈現出供應商各自的風格。這種局面不利于各項業務的開展。例如:一旦出現問題,必須要調派專人去現場解決問題。

2.市場對產品功能提出更高要求

隨著中國工業領域各個行業的快速發展,要求所生產的產品質量越來越高,對機器的性能,速度,精度等要求也逐漸提高,尤其在數控機床、半導體集成設備等機械上表現得更為明顯。原來占據主導地位的伺服加絲杠組合,也正是因為漸漸無法滿足這些要求,這才有了直線電機的迅速成長。直線電機在性能、速度、精度等方面需要不斷精進,不斷提高,尤其是國產品牌。

3.國內控制技術有待提高

  直線電機國外發展比國內早,目前在精密機床等加工設備上已經得到很高的應用水平,但在國內直線電機還處于起步階段。國內的技術人員在直線電機的應用方面還不太熟悉,沒有豐富的經驗。另一方面,國內的控制技術較國外相比有一定的差距。因此目前階段主要還是以選擇國外品牌的直線電機為主流趨勢。

4.價格太高

  國內直線電機市場上外資品牌約占60%以上,比如:雅科貝思、上銀、科爾摩根等等。國產品牌多而雜,并且均不出眾。雖然價格遠低于進口產品,但是在技術、制造工藝、質量方面還有待提高,還未受到大眾廠商的廣泛認可。因此國內大的客戶主要還是以采購外資品牌。外資直線電機絕大多數是進口的,故價格一直居高不下。與伺服電機加滾珠絲杠的組合相比,直線電機的價格高得多。從而制約了部分廠商的需求。

二、直線電機市場規模描述

  2013年以來,直線電機持續保持著快速增長。2016年整體業績同比增長30%。2017年同比增長28.5%。直線電機主要應用在半導體、激光加工、機床、鋰電池等行業。未來幾年,受“十三五”規劃影響,預計未來這些行業都呈現20%以上的快速增長。因此MIR睿工業預測,未來3年直線電機市場仍然保持快速增長,增速在30%左右,如圖1、表1所示。

圖12015-2021年中國直線市場規模增長預期(百萬元)

表12015-2021中國直線電機市場規模增長預期

三、直線電機市場規模細分

1.直線電機市場規模

A.按行業細分

  直線電機主要用于OEM市場,其中機床、半導體設備、激光加工設備、是直線電機的主要市場。

  2017年,直線電機整體市場中,機床依然是直線電機應用最多的行業,占總體市場的25.2%,主要集中在放電加工機及高速數控機床,如圖2所示。

  智能制造給我國的數控機床行業帶來新的機遇和挑戰。隨著產業機械的自動化程度的提高,對機床設備的要求正越來越高。高速化、高精度化、復合化、智能化、開放化、并聯驅動化、網絡化、極端化、綠色化已成為數控機床發展的趨勢和方向。直線電機憑借其高速度、高精度、高剛度的優勢,開始逐步被應用到機床上。2017年直線電機應用于機床行業的業績,占直線電機整體業績的25.2%。未來隨著國家政策推動,使用直線電機的機床比例可能會有所上升。

  其次是半導體行業,近幾年來,半導體行業作為國家高新技術產業,得到了國家和各級政府部門的重視,政策推動下獲得快速發展,2017年直線電機在半導體行業的業績約占整體市場的22.5%。“十三五”期間,政府和地方仍然推出一系列政策,大力鼓勵和支持半導體行業的發展。MIR睿工業預測,未來半導體行業仍會出現快速增長,增幅約為22.5%。

  激光加工設備也是直線電機主要運用行業之一,一方面,隨著技術的發展,直線電機的性能不斷提高,成本日益下降,為其廣泛的應用創造了條件;另一方面,激光加工設備,例如激光切割機應用行業不斷地對切割質量和切割效率提出更高的要求。為此,直線電機驅動的激光切割機應運而生。因其速度快、加速度大、定位精度高,而深受市場上中高端客戶的青睞。2017年在激光加工行業,直線電機市場規模占比達到20.8%。

  此外,直線電機在鋰電池、EMS、電子制造等行業都有應用,未來隨著智能制造、工業自動化的深入推進,直線電機的市場將會進一步擴大,市場規模會逐步增大。

圖2中國直線電機市場規模-分行業(百萬元)

B.按產品類別細分

  直線電機分有鐵芯和無鐵芯直線電機,有鐵芯直線電機推力大適用于點對點定位作業,無鐵芯運動平滑適用于軌跡作業,兩者應用場合不一樣。有鐵芯直線電機主要用在機床、激光加工機、以及半導體設備行業,無鐵芯直線電機電子設備、半導體設備、醫療機械、紡織機械、包裝機械等行業。從價格方面來看,有鐵芯直線電機相對無鐵芯直線電機更為實惠,如圖3所示。

圖3中國直線電機市場規模-分產品

C.按區域細分

  直線電機市場主要集中在華南、華東、華北三個地區。如圖4所示,華南占比44%,主要是半導體、電子制造等行業大多集中在華南地區。華東地區主要是大型制造業、機床、激光加工和醫療設備行業,對直線電機的需求量也較大,占總體市場的27.8%。華北地區占比19.5%,主要來自于機床、激光加工設備。

圖4中國直線電機市場規模-分區域

2.直線電機分供應商市場規模

  目前,國外品牌占據了中國直線電機60%以上的市場份額,品牌主要集中在新加坡、臺灣、日本和歐美。其中,新加坡品牌以19%的市場份額雄踞首位,其產品特點是技術和性能水準比較符合中國用戶的需求,有一定的價格優勢,以良好的性能價格比和較高的可靠性,獲得了穩定且持續的客戶源,如圖5所示。

  作為雅科貝思主要競爭對手的臺灣上銀,也不可小覷。上銀產品線豐富,業務涵蓋領域廣,自家產品間的搭配使用度高,故擁有了一部分穩定的市場。加之直線電機質量可靠,價格較其他外資品牌低,深受客戶青睞。2017年直線電機業績占整體市場的13.8%。

  在歐美品牌中,科爾摩根、Parker、siemens也有相當的優勢。這些歐美品牌總的市場占有率約8.5%。

  除新加坡、臺灣、歐美直線電機品牌外,日系直線電機的應用也較廣,其技術水平和價格水平居于進口中端產品和國產品牌之間,在總體業績中約占比21.3%。

  中國國內的品牌主要有大族電機、鄭州微納科技、嘉興華嶺、青島同日等,沿海地區一年將近20家小品牌加入到直線電機的生產中。目前國產品牌在總市場占有率在30%左右。

圖5中國直線電機主要供應商規模

供稿:睿工業

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