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2018年中國物流行業市場研究報告

2018-10-30 15:16:19 出版:《伺服與運動控制》第五期

【2018年中國物流行業市場研究報告】

    中國的物流術語標準將物流定義為:物流是物品從供應地向接收地的實體流動過程中,根據實際需要,將運輸、儲存、采購、裝卸搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等功能有機結合起來實現用戶要求的過程。

    物流的七大構成部分:物體的運輸、倉儲、包裝、搬運裝卸、流通加工、配送以及相關的物流信息等環節。

    傳統物流分為三種類型:第一種類型是運輸,包括空運、鐵路、公路、海運四種方式;第二類型是倉儲;第三種類型是中轉中心或物流中心。絕大多數傳統物流企業都是以倉儲、運輸為主要物流業務,并將倉儲和運輸看成是兩個獨立的環節,因而物流功能簡單、系統性差、整體效益低。而所謂的現代物流,不僅指原材料、產品等從生產到消費的全程實物流動,還包括伴隨這一過程的信息流動,而且,現代物流應用計算機網絡和信息技術,將原本分離的商流、物流、信息流和采購、運輸、倉儲、代理、配送等環節緊密聯系起來,形成了一條完整的供應鏈。因此可以講,現代物流又是貨物流、信息流、資金流和人才流的統一。它著重于整個流通的商品運動,以企業整體最優為目的,是一種以信息為中心實需對應型的商品供應體系,是對商品運動的系統化管理。現代物流的發展催生了物流裝備市場快速增長,自動化物流系統在各個行業表現出旺盛的需求。

    本報告基于企業對于機械自動化產品的應用定義物流為:在企業(包括碼頭、料場、礦山和商貿貨倉等)內部進行物料裝卸、運輸、升降、堆垛和儲存的機械設備。

     基于對物流行業自動化產品的應用研究,本報告將物流行業分為四個分系統,分別是物流輸送線自動控制系統,自動化立體倉庫,自動分揀系統以及智能化裝備。

物流應用領域

    傳統的輸送分揀應用的主要領域還是煙草、醫藥、流通、郵政、圖書等領域,這些領域的輸送分揀市場需求最占總需求的大部分比重,也是輸送分揀需求增長比較穩定的領域。

     汽車、醫藥、煙草行業是最早引入倉儲自動化且自動化率最高的三個行業,越來越多的企業開始意識到自動化立體倉庫的優越性,其應用越來越廣泛,諸如電商、輪胎、服裝、冷鏈、快消品、機械制造、電子制造、新能源、機場貨運,地鐵,化工,郵政,圖書,航運業,航空業,城市交通中心,配送中心等等。

     AGV產品應用已經深入到汽車、煙草、發動機、金融,機械加工、電子制造、醫藥等多個行業。流通物流領域和3C電子制造領域對于AGV需求有著突破性進展。

     概括來說,物流在各行各業都有應用,尤其是經濟新常態下很多企業想通過物流來降本增效,除了以上提到的領域,下面一些領域也是物流應用較多的領域。如:快消品,快遞物流,食品、第三方物流、電力電網、石油石化、化工、造紙、煤炭、輕工、紡織、建材、航空軍工、部隊、鐵路、民航、船運、港口、保稅、儲運、冷藏、酒業,金融等行業。

物流行業現狀

     我國的很多物流技術裝備制造業是由其他行業轉型而來,另外我國物流設備行業標準化的建設跟不上國際標準,導致國內企業的制造和研發能力跟不上,沒有可以在國際市場上立足的核心技術,只能通過引進國外技術并通過消化吸收來提高自身水平。

     目前,美國、日本和歐洲的物流業最為發達,其物流自動化技術和裝備也最為先進。國內的物流自動化水平遠落后于美國、日本等發達國家,提高物流自動化的水平必然會給我國國民經濟帶來巨大的效益,物流技術裝備的發展也成為支撐整個行業發展的的基石。

    目前中國物流技術與裝備行業發展主要有以下兩大特點:

    1.變革創新:這首先是由電子商務快速發展引起的,電子商務的發展使物流服務全面向消費者轉變,帶動了物流技術與裝備的變革。其次,物聯網、大數據、云計算和移動互聯網的發展,推動了以“產業互聯網”為特征的工業4.0革命,也必然帶來物流技術裝備產業的變革創新。主要體現在傳統物流技術裝備向高端物流裝備轉變;機械化的物流技術裝備向智能化、自動化物流裝備轉變;獨立應用的物流技術裝備向物聯網方向轉變。

     2.大發展:經濟轉型帶來了勞動力成本、土地成本的大幅上升,促進了高架立體庫、全自動立體庫、自動分揀系統的設施建設,直接帶動了高端物流裝備行業的大發展。盡管經濟低迷給中國物流裝備業帶來較大影響,但目前中國物流裝備市場早已超越日本、美國及歐洲各國,仍然是世界上最大、最具活力的市場,整體增長速度也高于GDP增長速度。

    睿工業認為經濟轉型與產業升級促進了企業對物流機械化與自動化設備的需求,中國物流產業目前正處在“物流硬件升級階段”末期和“物流成本管理時代”初期的發展階段。具體來說,隨著中國產業結構日益走向規模化和專業化的格局,伴隨信息技術的大量應用、電子商務的興起以及對成本控制要求的提升,物流行業進入整合階段,從無序走向有序,各種新的業態也開始涌現,例如供應鏈管理、整車零擔運輸等等,也涌現出很多具有很強競爭力和成長能力的公司。但是,由于中國經濟幾年來增長速度持續下降,目前經濟增長速度創造了25年來新低,這一狀況給目前物流裝備快速發展帶來了影響。物流企業經營壓力增大,物流裝備的一般產品市場需求的增長速度進入中速增長階段,其中叉車市場呈現循環增長態勢,托盤市場需求繼續增長,但增長幅度已經進入一位數的區間,工業貨架市場銷售雖然隨著物流配送中心建設快速增長而增長,但增長速度也從快速增長階段進入中速增長階段。

    總之,2017年促進與抑制中國物流裝備行業快速增長的因素并存,2017年中國物流技術裝備業繼續保持強勁增長態勢,其中高架庫、立體庫、全自動化物流系統、物流配送中心、機械或自動化輸送分揀系統為代表的物流系統機械與自動化設備,繼續保持了快速增長,如圖1所示。

圖12017年物流行業分系統市場規模比例(數據來源:睿工業)

    根據睿工業訪談,以及相關的宏觀經濟數據預測,未來自動化產品在物流行業中的應用增長率維持在12%-15%,如圖2所示。

圖22015-2020物流行業自動化產品增長率(數據來源:睿工業)

物流自動化產品市場分析

1.物流涉及的主要自動化產品描述

    PLC:可編程控制器(PLC),根據I/O規模的不同,小型PLC(I/O<256)、中型PLC(2561,024)。

    HMI:生產中對設備進行數據存取、參數修改、操作監控的人機對話工具,包含平板電腦、觸摸屏以及文本終端。觸摸屏包含物理意義上的開關膜、顯示器和嵌入式系統。

    低壓變頻器:電壓等級低于690V的可調輸出頻率交流電機驅動裝置。

    伺服:是使物體的位置、方位、狀態等輸出,能夠跟隨輸入量(或給定值)的任意變化而變化的自動控制系統。

    組態監控軟件:是指數據采集與過程控制的專用軟件,它們是在自動控制系統監控層一級的軟件平臺和開發環境,使用靈活的組態方式,為用戶提供快速構建工業自動控制系統監控功能的、通用層次的軟件工具。

    低壓電機:是指依據電磁感應定律實現電能轉換或傳遞的一種電磁裝置。在電路中用字母M(舊標準用D)表示。它的主要作用是產生驅動轉矩,作為用電器或各種機械的動力源。發電機在電路中用字母G表示。它的主要作用是利用電能轉化為機械能。低壓電機,額定電壓在1000V以下電動機。

    傳感器:是一種檢測裝置,能感受到被測量的信息,并能將感受到的信息,按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。

2.行業自動化市場增長及預測

    物流自動化是物流作業過程的設備和設施自動化,包括運輸、裝卸、包裝、分揀、識別等作業過程,自動化的實現依靠自動化物流裝備和物流管理信息系統共同作用。隨著企業對自動化物流系統需求增加、自動化設備制造技術和信息化技術的穩步發展,自動化物流系統建設將持續加快建設,加速對傳統物流系統升級取代。

    作為推動物流中間環節的物流自動化設備,其設備市場改造升級,包括叉車、貨架、托盤等物流裝備產品。裝備制造企業加大市場開發力度,研發高端產品、升級服務模式、開發新興市場。隨著連鎖零售、電子商務、醫藥、煙草、快遞等行業快速發展,物流配送中心數量大幅增加,對立體倉庫、自動分揀系統、自動識別系統、手持終端以及設備系統集成需求旺盛,物流裝備系統化、自動化、智能化、綠色節能、技術專業化、產品產業化趨勢明顯。

    面對增長最快和規模最大的中國物流市場,近年來越來越多的國外物流企業紛紛在中國投資設廠,生產或組裝先進物流設備和系統,給國內企業帶來激烈競爭的同時,也在一定程度上推動了我國物流裝備制造企業的技術進步和產品升級。

    國際上,德國政府大力推行的具有產業革命意義的“工業4.0”戰略,其中智能物流技術是支撐工業4.0的重要因素,是提升現代物流效率,降低全物流費用率的理想解決方案。德國“工業4.0”與目前中國政府大力推進的工業化與信息化“兩化融合”的戰略不謀而合,使得中德政府在此方面有了很大的合作機會。中國物流產業轉型升級是中德在物流技術領域合作的重要機遇。

    未來中國物流產業將進入更高層次的發展階段,并呈現一些新的發展趨勢與特征。伴隨著國民經濟的快速穩定發展,物流產業規模將繼續快速擴張;與經濟結構和產業布局調整相適應,物流產業的集中度將進一步提升;隨著物流市場的不斷擴大,物流產業內的分工將越來越細;物流產業發展的制度環境將日趨規范,市場秩序與環境條件也將進一步優化。各級政府陸續出臺相關配套政策,為我國物流業發展創造了良好的外部環境。隨著順豐快遞、圓通快遞、申通快遞、韻達貨運等主流快遞公司借殼等方式上市同時配套融資主要用于相關中轉中心建設、物流網絡建設和信息技術建設,對智能倉儲物流部分設備的需求及升級開啟在即。

    相關人士指出,今后物流裝備制造商將逐步成為物流系統集成綜合解決方案提供商,所以智能制造系統與智能物流的融合發展將成為未來發展的大趨勢。

    綜合看來,電商崛起,物流成本居高不下,倒逼我國智能物流行業的發展。我國智能物流市場規模增速迅猛。在未來有巨大的發展潛力,也為自動化產品的應用帶來新的機遇。

3.行業自動化產品市場規模——分產品

    物流行業技術推動行業變革,以自動化產品推動物流產業升級發展的趨勢日益明顯。國內現有的自動化產品基本上可以滿足物流行業的技術需求,物流行業機械的產品本身存在較大差異,層次比較豐富,從純機械的產品到自動化技術含量很高的產品都在應用,而且各有其使用的場合,比如說大型鋼鐵企業需要比較笨重的產品,而煙草、汽車、或者一些示范性企業等行業對精度要求比較高,需要高控制精度的產品。相對來說,自動化立體倉庫、自動化分揀輸送設備對自動化要求高,叉車相對較低。

    根據睿工業訪談,2017年整體物流行業中低壓電機和伺服分別占23.5%和20.6%,如表1所示。

表12017年物流行業主要自動化產品市場規模(數據來源:睿工業)

4.物流行業自動化產品市場規模——分區域

    物流行業市場分區域份額最大的是華東區,占27.2%,華南區第二,占25.0%,華北區第三,占據23.8%的市場份額,如圖3所示。

圖32017年物流行業自動化產品應用-分區域(數據來源:睿工業)

 

供稿:睿工業

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